江山控股宣布融资22.6亿港币!

江山控股宣布融资22.6亿港币!
2015年5月14日 kongsun

江山控股(HK00295)一晚连发三公告,宣布融资22.6亿港币!

2015年4月28日,专业从事光伏电站投资和运营的香港上市公司江山控股有限公司(“江山控股”或“公司”,港交所股份代码:295)欣然宣布,将通过新股配售、发行三年期债券和两年期可转换债券的方式进行新一轮融资,总额达到22.6亿港币!

一、配售11.7亿股新股净集资13.6亿港币

根据新股配售协议,公司同意向不少于六名独立承配人,配售最多11.7亿港币新股,配售价为每股1.20港币,净集资13.6亿港币,其中12.28亿港币拟用作投资及收购光伏电站,余额用于一般营运资金。上市公司暂定于2015年6月5日召开特别股东大会对用以进行此次新股配发及配售的特殊授权进行审议通过。

中国国际金融香港证券公司、第一上海证券有限公司、金利丰证券有限公司及大华继显(香港)有限公司出任此次配售的配售代理。

二、发行港币4亿元三年期债券

根据推荐协议,公司已同意发行最高本金额为4亿港币的三年期债券,年利率为6%,利息将每年到期时支付一次。中辰证券有限公司出任此次债券发行的推荐代理。

三、发行港币5亿元两年期可转换债券

根据上市公司与投资者签订的谅解备忘录,公司同意发行人民币4亿元(约合5亿港币)的两年期可转换债券,年利率为4.5%,换股价为每股1.58港币。江山控股及投资者将于谅解备忘录生效后,尽快落实可转换债券的认购和最终协议的签署工作。

对于公司此轮融资举措,江山控股有限公司董事局主席刘文平表示:

“2015年可以说是光伏发电行业的爆发年,根据国家能源的数据,中国大陆2015年首季新增光伏电站装机量达到5.04吉瓦,这个数字相当于2014年中国大陆全年装机量的50%,这一事实反映了中国大陆光伏发电行业正处于一个前所未有的超高增长的时代。江山控股经由此轮新股配售、债券及可转换债券的发行,公司财务状况将进一步增强,有助于公司完成今年光伏电站新增装机量800兆瓦-1.2吉瓦的目标。我们深信,投资高速增长的光伏发电行业将为公司股东创造理想的回报。”

江山控股在2014年以前主要从事物业投资、制造及销售仿真植物及证券投资,自2014年起,江山控股开始转型成为专业的光伏电站投资及运营商。公司目前在国内持有200兆瓦的并网光伏电站,主要位于新疆哈密、英吉沙、库车和乌什、甘肃玉门和酒泉,并在甘肃、新疆、山东、内蒙古、河北、安徽和云南等地拥有丰富的项目池,其中包含多个处于开发和建设中的光伏电站项目以及潜在已并网光伏电站收购项目。江山控股2015年光伏电站新增装机量目标为800兆瓦到1.2吉瓦之间。